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Fondos de inversión socialmente responsables

Siempre debes intentar realizar tus inversiones sin dejar de lado criterios de sostenibilidad y de responsabilidad social. La inversión debe ser rentable, sostenible y responsable a la vez.

Fondos de inversión socialmente responsables

¿ Qué son los ISR?

  • ISR: Los fondos de inversión socialmente responsable (ISR) son instituciones de inversión colectiva que eligen los activos que conforman su cartera en función de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
  • Criterios de inversión: Invertir según estos criterios permite tomar decisiones de inversión más completas, al tener en cuenta criterios financieros, pero también otros de carácter intangible.
  • Estrategia de inversión: La cartera de activos de un fondo de ISR suele incluir aquellas empresas o gobiernos con mejor puntuación en materia ambiental, social y de gobierno corporativo.
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¿ Qué son los ISR?

Fondos de inversión con criterios ESG

Renta 4 Gestora es una entidad adherida al PRI, principal defensor de la inversión responsable en el mundo. Nuestros fondos están adheridos al Artículo 8, es decir, promueven características medioambientales y sociales. En el caso del fondo Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente, está clasificado como Artículo 9 por la normativa SFDR. Estos son algunos ejemplos:

Vistas general
  • Vistas general
  • Volatilidad
  • Comisiones

Mixto

MX Defensivo

Fecha V.Liq 1 mes
Actual
1 año
3 años
5 años
25/07/2024 9,95€ 0,14% 3,25% 7,24% -0,07% -

Renta Variable

RV S. Ecologia

RV Europa

RV Global

Retorno Absoluto

RA Otros

Mixto

MX Defensivo

Volat. 1 año Volat. 3 años Volat. 5 años R. Sharp 1 año R. Sharp 3 años
2,32% 4,74% - 1,08% -

Renta Variable

RV S. Ecologia

RV Europa

RV Global

Retorno Absoluto

RA Otros

Mixto

MX Defensivo

Gestión Éxito Depósito Suscrip. Reemb. Días liq. Susc. Días liq. Reemb.
1,25% - 0,1% - - FC+0 FC+1

Renta Variable

RV S. Ecologia

RV Europa

RV Global

Retorno Absoluto

RA Otros

Vistas general
  • Vistas general
  • Volatilidad
  • Comisiones
 Fecha V.Liq 1 mes
Actual
1 año
3 años
5 años
Mixto
MX Defensivo
Fondo Etico Educa 5.0, Fi 25/07/2024 9,95€ 0,14% 3,25% 7,24% -0,07% -
Renta Variable
RV S. Ecologia
Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R 25/07/2024 8,99€ -3,03% -0,43% -2,79% - -
RV Europa
Renta 4 Europa Acciones, Fi
    		• 25/07/2024 23,67€ -3,57% 4,54% 4,53% 1,05% 5,39%
    RV Global
    Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R
    		• 25/07/2024 17,41€ -2,09% 1,86% 2,43% 1,21% 7,9%
    Retorno Absoluto
    RA Otros
    Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i.
    		• 25/07/2024 14,92€ 0,59% 2,34% 5,56% 0,3% 1,48%
    Vistas general
    • Vistas general
    • Volatilidad
    • Comisiones
    		 Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo.
    Mixto
    MX Defensivo
    Fondo Etico Educa 5.0, Fi 2,32% 4,74% - 1,08% -
    Renta Variable
    RV S. Ecologia
    Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R 12,58% - - -0,13% -
    RV Europa
    Renta 4 Europa Acciones, Fi 11,06% 15,43% 17,87% 0,37% 0,15%
    RV Global
    Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R 8,35% 11,95% 15,19% 0,16% 0,12%
    Retorno Absoluto
    RA Otros
    Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. 1,63% 2,38% 2,87% 0,85% -0,29%
    Vistas general
    • Vistas general
    • Volatilidad
    • Comisiones
    		 Gestión Éxito Depósito Suscrip. Reemb. Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado.
    Mixto
    MX Defensivo
    Fondo Etico Educa 5.0, Fi 1,25% - 0,1% - - FC+0 FC+1
    Renta Variable
    RV S. Ecologia
    Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R 1,5% - 0,1% - - FC+0 FC+1
    RV Europa
    Renta 4 Europa Acciones, Fi 1,35% 9% 0,1% - - FC+0 FC+1
    RV Global
    Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R 1,5% - 0,1% - - FC+0 FC+1
    Retorno Absoluto
    RA Otros
    Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. 0,85% 9% 0,1% - - FC+0 FC+1

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    Mejor gestora española 2020

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    Premiada en la categoría de 41 a 70 fondos calificados, por tercer año consecutivo en "The European Funds Trophy, el mayor evento a nivel europeo en gestión de activos.

    Líderes en la liga de las estrellas

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    Los fondos de Renta 4 Gestora mantienen la primera posición en el ranking por rating medio ponderado YTD, según Morningstar.

    Premio a la consistencia

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    Renta 4 Valor Europa, Renta 4 Bolsa, Renta 4 Renta Fija y Renta 4 Valor Relativo, cuentan con el sello de la revista Funds People como productos consistentes en 2020.

    Gestores destacados por citywire

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    Ignacio Victoriano, Miguel Jimenez y Alejandro Varela gestores destacados de manera continua por la publicación especializada.

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